Дул осенний ветер. Звёзды низко кружились в небе, а одна холодная, синяя звезда зацепилась за сосну и остановилась прямо против домика Ослика.
Ослик сидел за столом, положив голову на копытцам и смотрел в окно.
«Какая колючая звезда», — подумал он. И уснул. И тут же звезда опустилась прямо к его окошку и сказала:
— Какой глупый Ослик! Такой серый, а клыков нет.
— Чего?
— Клыков! — сказала звезда. — У серого кабана есть клыки и у серого волка, а у тебя нет.
— А зачем они мне? — спросил Ослик.
— Если у тебя будут клыки, — сказала звезда, — тебя все станут бояться.
И тут она быстро-быстро замигала, и у Ослика за одной и за другой щекой выросло по клыку.
— И когтей нет, — вздохнула звезда. И сделала ему когти.
Потом Ослик очутился на улице и увидел Зайца.
— Здр-р-равствуй, Хвостик! — крикнул он. Но косой помчался со всех ног и скрылся за деревьями.
«Чего это он меня испугался?» — подумал Ослик. И решил пойти в гости к Медвежонку.
— Тук-тук-тук! — постучал Ослик в окошко.
— Кто там? — спросил Медвежонок.
— Это я, Ослик, — и сам удивился своему голосу.
— Кто? — переспросил Медвежонок.
— Я? Откр-рой!..
Медвежонок открыл дверь, попятился и мигом скрылся за печкой.
«Чего это он?» — снова подумал Ослик. Вошёл в дом и сел на табуретку.
— Что тебе надо? — испуганным голосом спросил из-за печки Медвежонок.
— Чайку пр-р-ришел попить, — прохрипел Ослик. «Странный голос, однако, у меня», — подумал он.
— Чаю нет! — крикнул Медвежонок. — Самовар прохудился!
— Как пр-рохудился?!
— Я только на той неделе подар-рил тебе новый самовар!
— Ничего ты мне не дарил! Это Ослик подарил мне самовар!
— А я кто же?
— Волк!
— Я?!. Что ты! Я люблю тр-р-равку!
— Травку? — высунулся из-за печки Медвежонок.
— Не волк я! — сказал Ослик. И вдруг нечаянно лязгнул зубами.
Он схватился за голову и… не нашёл своих длинных пушистых ушей. Вместо них торчали какие-то жёсткие, короткие уши…
Он посмотрел на пол — и обомлел: с табуретки свешивались когтистые волчьи лапы…
— Не волк я! — повторил Ослик, щёлкнув зубами.
— Рассказывай! — сказал Медвежонок, вылезая из-за печки. В лапах у него было полено, а на голове — горшок из-под топлёного масла.
— Что это ты надумал?! — хотел крикнуть Ослик, но только хрипло зарычал: — Рррр!!!
Медвежонок стукнул его поленом и схватил кочергу.
— Будешь притворяться моим другом Осликом? — кричал он. — Будешь?!
— Честное слово, не волк я, — бормотал Ослик, отступая за печку. — Я люблю травку!
— Что?! Травку?! Таких волков не бывает! — кричал Медвежонок распахнул печку и выхватил из огня горящую головню.
Тут Ослик проснулся…
Кто-то стучал в дверь, да так сильно, что прыгал крючок.
— Кто там? — тоненько спросил Ослик.
— Это я! — крикнул из-за двери Медвежонок. — Ты что там спишь?
— Да, — сказал Ослик, отпирая. — Я смотрел сон.
— Ну?! — сказал Медвежонок, усаживаясь на табуретке. — Интересный?
— Страшный! Я был волком, а ты меня лупил кочергой…
— Да ты бы мне сказал, что ты — Ослик!
— Я говорил, — вздохнул Ослик, — а ты всё равно не верил. Я говорил, что если я даже кажусь тебе волком, то всё равно я люблю щипать травку!
— Ну и что?
— Не поверил…
— В следующий раз, — сказал Медвежонок, — ты мне скажи во сне: «Медвежонок, а поомнишь, мы с тобой говорили?..» И я тебе поверю.
